O mercado global de memória continua a divergir, à medida que os dois principais fabricantes de memória da Coreia do Sul se concentram na DRAM 1c e na expansão da capacidade HBM, ao mesmo tempo que abrandam o ritmo de desenvolvimento da próxima geração de flash NAND.Esta mudança criou uma valiosa janela de mercado para a aliança Kioxia-Sandisk.
De acordo com a Global Economic, citando o canal de tecnologia alemão ComputerBase, a Kioxia e a Sandisk estão preparadas para aumentar significativamente os seus investimentos em NAND, alavancando a sua tecnologia e capacidade de produção para capturar a procura no mercado de armazenamento de centros de dados de IA.
Os dados mostram que a aliança NAND EUA-Japão planeja gastar US$ 4,5 bilhões em despesas de capital neste ano fiscal, o equivalente a 6,75 trilhões de won, marcando um aumento de 41% ano após ano.O investimento se concentrará principalmente em produtos NAND de arquitetura BiCS de décima geração.
De acordo com Nikkei, Kioxia planeja iniciar a produção em massa de NAND de próxima geração em sua fábrica de Kitakami na província de Iwate, Japão, em 2026. A arquitetura do produto avançará de NAND de 218 camadas de oitava geração para NAND de 332 camadas.A produção utilizará a linha K2 que iniciou operações em setembro passado, permitindo à empresa aproveitar melhor os recursos fabris existentes.
A mais recente expansão da capacidade está a ser impulsionada pelo crescimento estrutural da procura da indústria da IA.À medida que o desenvolvimento da IA passa da construção de treinamento em infraestrutura para a implantação de inferência em larga escala, a demanda por produtos de armazenamento de alto desempenho e alta capacidade continua a aumentar.Os principais provedores de serviços em nuvem estão alocando mais despesas de capital em data centers para armazenamento, enquanto a capacidade de SSD por GPU dobrou ano após ano.Os servidores de IA de próxima geração agora são comumente equipados com dezenas de terabytes de armazenamento por GPU, impulsionando ainda mais a demanda por NAND de ponta.
De acordo com a ZDNet, a Kioxia estabeleceu a produção em massa do BiCS NAND de décima geração como um objetivo central para o ano fiscal de 2026. Em comparação com a geração anterior de 218 camadas, o novo produto oferece um aumento de 59% na densidade de armazenamento por unidade de área e uma melhoria de 33% na velocidade de transferência de dados.Sua principal vantagem técnica reside em alcançar uma densidade de armazenamento ultra-alta com menos camadas empilhadas, o que ajuda a simplificar a gravação vertical, reduzir o desgaste em equipamentos avançados, diminuir os defeitos de empenamento do wafer e melhorar significativamente os custos de produção.Sua arquitetura QLC pode atingir uma densidade de 37,6 Gb/mm², superando o produto de arquitetura V10 de 430 camadas planejado da Samsung.
Em contraste com a expansão agressiva da capacidade por parte das empresas norte-americanas e japonesas, os fabricantes de memória coreanos estão a abrandar amplamente os seus roteiros de tecnologia NAND.Os dados da TrendForce mostram que se espera que os principais fornecedores globais de NAND adicionem pouca ou nenhuma nova capacidade em 2026. A Samsung adiou a produção em massa da sua décima geração NAND de 430 camadas para depois de 2027 e ainda não finalizou os pedidos de aquisição de equipamentos.
Analistas do setor acreditam que se a Kioxia e a Sandisk continuarem melhorando os custos e acelerando a adoção de SSDs QLC de nível empresarial, elas poderão expandir ainda mais sua participação no mercado de armazenamento de data centers de IA.A Samsung e a SK hynix, apoiadas por rendimentos maduros de produtos de nona geração e fortes relacionamentos com clientes governamentais e empresariais, permanecerão altamente competitivas.Espera-se que a indústria global de NAND entre em uma nova fase de competição.