De acordo com o último relatório divulgado pela IC Insights para a indústria de IC, incluindo as cinco principais categorias de crescimento de produtos de IC em 33 países, o mercado de flash NAND deverá crescer 19% e a DRAM 12% em 2020. Os dois ficaram em primeiro lugar e terceiro, respectivamente. Ao mesmo tempo, de acordo com um relatório divulgado pela DRAMXchange em dezembro do ano passado, os preços atuais dos principais produtos de chips de memória começaram a subir e as expectativas para a recuperação do mercado de memória aumentaram significativamente. O desempenho dos três principais fabricantes de memória de semicondutores mostrou sinais de recuperação. A Samsung Electronics (a seguir denominada "Samsung"), a SK Hynix e a Micron Technology (a seguir denominada "Micron") são os principais fabricantes de chips de memória DRAM e NAND.
Desde que as remessas da empresa de armazenamento atingiram o pico em 2018, os resultados trimestrais dos negócios de semicondutores das três principais empresas caíram acentuadamente, mas após o declínio, as empresas adotaram os três principais métodos mais tradicionais (para obter detalhes, consulte Se cair mais) , as medidas de impulso dos três gigantes dificilmente compensarão a deterioração do desempenho. ")
No verão de 2019, as vendas das principais empresas de armazenamento caíram rapidamente. No trimestre mais recente, duas das três principais empresas (Samsung e Micron) cresceram ligeiramente em comparação com o trimestre anterior. As vendas da SK Hynix ainda estão em queda, mas a proporção diminuiu. Até o final de 2019, o lucro operacional poderá aumentar em relação ao trimestre anterior.
O IC de armazenamento do terceiro trimestre de 2018 atinge seu pico e 2019 encontra "Waterloo"
De 2018 até o final de 2019, o desempenho das principais empresas globais de armazenamento sofreu uma mudança semelhante à montanha-russa. Samsung e SK Hynix alcançaram vendas recordes no terceiro trimestre de 2018 (julho a setembro de 2018) e Micron no quarto trimestre de 2018 (2018). No entanto, o desenvolvimento subsequente não foi satisfatório e os lucros operacionais e de vendas caíram acentuadamente como elevadores desconectados.
Depois de atingir um recorde, qual é o próximo passo? As vendas de semicondutores e memória da Samsung diminuíram 24% e 26%, respectivamente, em relação ao trimestre anterior, as vendas da SK Hynix diminuíram 13% e as vendas da Micron diminuíram 6%. A líder em memória de semicondutores Samsung foi a primeira empresa a cair acentuadamente. O que deve ser explicado aqui é que a hora de início do primeiro trimestre do relatório financeiro da Micron é a partir de setembro de cada ano.
A receita operacional também diminuiu significativamente durante o trimestre. O lucro operacional da Samsung semicondutores caiu 43% em relação ao trimestre anterior, o lucro operacional da SK Hynix caiu 32% e o lucro operacional da Micron caiu 12%. Desde o início deste trimestre, o preço da DRAM caiu e a memória flash NAND, que já baixou o preço, diminuiu bastante os lucros.
Vejamos os resultados para o próximo trimestre. As datas de lançamento da Samsung e SK Hynix são de janeiro a março de 2019 e as datas de lançamento da Micron são de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. Trimestralmente, as vendas da Samsung Electronics caíram 23% (semicondutores) / 26% (memória ), O SK Hynix caiu 32%, a Micron caiu 26% e todos 20%. O lucro operacional é pior. Eles foram reduzidos em 47%, 69% e 46%, respectivamente.
Como resultado, as vendas de semicondutores da Samsung caíram para um pico de 60% em dois trimestres, e os lucros operacionais de semicondutores caíram acentuadamente para 30%. As vendas da SK Hynix também caíram para 60% do seu pico e o lucro operacional caiu apenas 20%. As vendas da Micron caíram para 70% do seu pico e o lucro operacional caiu para 50%.
As vendas no último trimestre aumentaram ligeiramente em relação ao trimestre anterior
Esse declínio começou a desacelerar em meados de 2019. Observando os últimos resultados trimestrais publicados por cada empresa, você pode ver claramente como as coisas mudaram. Para os resultados da Samsung de abril a junho de 2019 (segundo trimestre de 2019), as vendas aumentaram pela primeira vez em três trimestres. As vendas de semicondutores aumentaram 11% e as de memória, 7%. Os resultados da Micron de junho a agosto de 2019 (quarto trimestre de 2019) mostraram que as vendas aumentaram pela primeira vez em quatro trimestres. Até 2%. De abril a junho de 2019 (segundo trimestre de 2019), as vendas da SK Hynix caíram 5% mês a mês, mas a uma taxa de um dígito.
No geral, as vendas aumentaram. No entanto, o lucro operacional ainda está caindo. De abril de 2019 a junho de 2019 (segundo trimestre de 2019), o lucro operacional da Samsung semicondutores caiu 17% em relação ao trimestre anterior e o lucro operacional da SK Hynix caiu 53%. Durante o trimestre de junho a agosto de 2019, o lucro operacional da Micron caiu 37% ano a ano.
A demanda por produtos de armazenamento DRAM e NAND Flash atende
As três principais empresas de memória de semicondutores têm dois produtos principais. DRAM e NAND piscam. Suas tendências básicas são as seguintes. Historicamente, a demanda por bits para DRAM e flash NAND tem aumentado. A taxa de crescimento da memória flash NAND é alta, enquanto a taxa de crescimento da DRAM é baixa. Em média, a tendência recente é que a memória flash NAND represente cerca de 30% a 40% ao ano e a DRAM represente cerca de 20% ao ano.
Historicamente, o preço médio de venda (ASP) de DRAM e NAND flash vem caindo. Para flash NAND, a taxa de queda é grande, enquanto para DRAM, a taxa de queda é pequena. O preço da memória flash NAND aumentou temporariamente em 2017, mas o preço basicamente continuou a cair. Os preços de DRAM geralmente aumentam e diminuem. De 2017 até o primeiro semestre de 2018, os preços continuaram subindo. Desde o final de 2018, os preços começaram a cair. No entanto, em 2019, os preços da DRAM começaram a cair e se estabilizar, e os preços da NAND aumentaram ligeiramente.
Além disso, a partir dos últimos dados do relatório financeiro trimestral, podemos ver que as vendas e o lucro operacional das três principais empresas aumentaram. Se essa tendência continuar, o negócio de flash NAND se desenvolverá em uma direção mais saudável.
A IC Insights também apontou que, em 2020, o crescimento do NAND flash e DRAM deverá ser mais forte à medida que a conectividade 5G em servidores móveis, de datacenter e de computadores em nuvem, o mercado automotivo e industrial aumentar, a inteligência artificial, o aprendizado profundo e a realidade virtual.